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下半年,我国无缝钢管市场将震荡上行
发布者:admin  发布时间:2017-7-22 14:20:10  点击:5213

下半年,我国无缝钢管市场将震荡上行

2017-07-20 中国钢铁新闻网 

中国冶金报 中国钢铁新闻网

张萌 李卫卫


上半年,我国无缝钢管行情呈现“W”形走势,市场价格变化不大,年中市价基本回归到年初水平。大部分钢管厂及贸易商上半年总体仍有利润。临近年中,无缝钢管生产企业成交受阻,加上管坯价格拉涨,致使我国无缝钢管厂利润下降,压力逐渐增大。从宏观层面看,上半年全球经济无好转迹象,欧美经济持续动荡、石油价格持续走低、“双反”调查愈演愈烈,致使我国无缝钢管出口形势不容乐观。而我国无缝钢管产量仍处高位,行业利润转好使得产量有回升迹象,国内供大于求矛盾依然明显,产品同质化、低端化和恶性竞争仍较严重。在目前的市场行情下,影响下半年无缝钢管行情的主要因素无疑是成本、需求、产能、环保政策等基本面的因素。

上半年,我国无缝钢管行情更多体现的是被动跟随整体钢市的走势。

注:点击可看大图,下同。


根据上半年钢材市场行情(见表1)估算,我国1月~5月份无缝钢管产量约1139万吨,同比增长7.03%;出口约162.44万吨,同比下降26.13%;进口约6.6万吨,同比下降19.61%。预计下半年国内无缝钢管市场价格整体将呈现震荡上行的走势。


价格:上半年两轮拉涨 

年中与年初持平


自今年初至年中,全国无缝钢管平均价格降幅不大。以上海无缝钢管市场ф108mm×4.5mm的无缝钢管售价为例,其1月初的售价为4250元/吨,6月底的售价为4300元/吨,上半年价差为550元/吨。2月份春节过后,无缝钢管价格跟随大宗钢材品种价格走势大幅拉涨,涨势持续到3月底,涨幅达到6.79%。随后,无缝钢管市场行情进入下行通道,一直持续至6月初,跌幅约9.02%。6月下旬,在国内钢市库存偏低的情况下,无缝钢管价格快速上涨,基本涨至年初价位。2015年至今无缝钢管价格走势如图1。


上半年无缝钢管价格的两轮拉涨,多与环保限产和取缔“地条钢”政策有关联。其中,在轮上涨行情中,环保限产的作用更为明显,而第二轮上涨行情与市场过于谨慎、社会库存偏低及淘汰“地条钢”有关。

具体来看,上半年无缝钢管的两次拉涨主要以普管为主。石油等专用管方面,本年度“三大油”(中石油、中石化、中海油)招标数量较去年同期增长约15%,一定程度上造成了市场上普管产量的减少。自今年3月份至年中,市场中小口径无缝钢管资源偏紧,尤其是大型无缝钢管企业投放市场的资源较去年同期下降明显,对无缝钢管市场售价有一定支撑作用。

总体来看,今年除石油行业及工程机械行业用管需求量尚可外,机械、电力和煤炭行业用管量均处于偏少的状态。


产量:上半年增长明显

 三季度将继续增长 四季度会有所下降


上半年,无缝钢管价格波动相对较窄,且油井管需求有所增长,确保了上半年无缝钢管产量的增长。根据山东、天津及江苏地区调研数据,估计1月~5月无缝钢管总产量为1139万吨,较去年同期增长约7.03%。下半年,我国钢材及无缝钢管行情在去产能及第四季度供暖季限产预期下,厂家及贸易商获利仍有保障,再加上油田补库需求的支撑,无缝钢管企业生产积极性较高,进而确保我国无缝钢管产量较去年同期有所增长。据了解,下半年尤其是第三季度,大型钢管厂生产石油专用管订单仍较满,再加上整体钢价向好,预计第三季度无缝钢管产量将维持高位增长,第四季度随着需求及出口的转弱,无缝钢管产量将有所下降。


分地区来看。据估算,1月~5月份,山东地区无缝钢管产量约为275万吨,江苏、天津地区无缝钢管产量分别约为225.5万吨、121万吨,这3个地区产量合计约621.5万吨,占全国总产量的54.57%。预计后期,山东、江苏及天津地区仍是我国无缝钢管的主产区。


出口:上半年大幅下降

下半年将持续下降


出口方面,随着全球经济复苏缓慢以及石油、煤炭等能源价格的回落,再加上我国无缝钢管重点出口地区——中东也实施反倾销措施,下半年出口形势不容乐观。虽然目前我国无缝钢管市场价格较往年走高,但是今年上半年针对我国无缝钢管进行的“双反”调查仍有增无减。现阶段,我国无缝钢管的主要出口国集中在东南亚、中东、北非及南美地区部分。因此,预计下半年我国无缝钢管出口或将持续下降,全年出口量或降至380万~390万吨。


分品种看。2017年我国无缝钢管出口仍以石油天然气道无缝钢管、石油天然气钻探无缝钢管、地质钻套无缝钢管、锅炉管以及其他无缝钢管品种为主。其中,石油天然气道无缝钢管1月~5月份累计出口量为80.92万吨,累计出口金额为6.31亿美元,折合780.21美元/吨,单价较去年同期提高25.44%;石油天然气钻探无缝钢管累计出口量为44.22万吨,累计出口金额为3.99亿美元,折合903.36美元/吨,单价较去年同期下降4%;地质钻套无缝钢管累计进口量为0.48万吨,累计金额为732.25万美元,折合1525.43美元/吨,单价较去年同期提高11.51%;锅炉管累计出口量为4.04万吨,累计金额为0.82亿人民币,折合2039.83美元/吨,单价较去年同期提高31.35%。由以上数据可以看出,我国无缝钢管大部分品种出口单价均有所提高,其中锅炉管出口单价上涨幅度为显著,其次是石油天然气道无缝钢管。

分国别来看。1月~5月份,我国无缝钢管排名前3位的出口国为科威特、阿尔及利亚和韩国,我国向科威特累计出口13.78万吨,向阿尔及利亚累计出口11.52万吨,向韩国累计出口10.53万吨无缝钢管,对以上3个的出口量占总出口量的22.06%。由此来看,我国无缝钢管出口仍以产油国及贸易中转国为主。(见表2)


进口方面,1月~5月份,我国无缝钢管进口量约为6.60万吨,较去年同期下降19.61%。从2015年中开始,我国无缝钢管进口量呈现窄幅下行走势。随着我国无缝钢管生产技术的进步和国内市场竞争的加剧,我国有实力的无缝钢管企业加大了产品的开发力度,以谋求更高的利润,提升竞争力。近几年我国无缝钢管进口量持续下降,预计2017年下半年进口量随着需求的回升或将好于上半年,但全年进口量低于去年的概率较大。从进口国来看,日本、德国、法国、意大利和美国仍是我国无缝钢管进口的主要。


预测:表观消费有望继续增长

下半年行情整体将震荡上行


1月~5月份,国内无缝钢管的表观消费量为1055.83万吨,与去年同期相比增长15.64%。上半年,我国无缝钢管的表观消费量呈震荡态势,但1月~5月份无缝钢管累计表观消费量较去年同期大幅增长,可见国内新增产能呈现扩大态势。而从下半年国内外经济形势来看,无缝钢管表观消费量有望维持增长。

下半年,国内无缝钢管市场整体需求尚可,油田补库需求使得大型管厂第三季度合同大多有保障,因此第三季度中小规格产品市场售价相对坚挺,但大口径产品市场竞争依旧激烈,受成本影响将较为明显。国内钢市在去产能、供暖季环保及基础建设的支撑下,第三、第四季度国内钢价上涨动力较强。尽管部分地区电弧炉生产有所抬头,但仍难以扭转目前建筑钢材供应下降过快的状况。

笔者认为,下半年国内无缝钢管市场行情仍将受成本及大宗钢材价格的影响。随着需求的减少及出口市场的低迷,第四季度国内无缝钢管供应量面临上升的压力。预计下半年国内无缝钢管市场价格整体将呈现震荡上行的走势,但到第四季度末,因需求减少和贸易商采购谨慎,市场价格存在较大幅度下跌的风险。


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